在一个魔幻的国际里，强壮而兴旺的精灵一族诺瑞恩人正遭受着资源干涸的困扰。为了解救国中子民，国王派出使者寻觅新的土地。他们来到丰饶的吉哈莫拉，遭到当地原著民洛克尼人的欢迎。但是跟着时刻的推移，两个民族间的对立逐步凸现。在战役狂人——国王的妹妹西德莎的带领下，诺瑞恩戎行对仁慈的洛克尼人打开大屠杀。饱尝遮盖的诺瑞恩国王掠夺了西德莎的皇族身份，然西德莎却诡计毒害国王一家，终究这个无恶不作的女性被放逐边远地方。 15年后，洛克尼战役孤儿迪亚哥偶尔邂逅了诺瑞恩国王的女儿克拉，两个年轻人对互相都发生好感，却因国仇家恨难以走到一同。另一方面，在黑私自蛰伏已久的西德莎策划重返光亮国际……。
