法兰基（杰克•麦克艾尔 饰）随母亲莉兹（艾米莉•莫迪默 饰）与外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个失聪儿童，聪明明理，对父亲充溢等待。他常常给船员父亲写信，还挂着父亲地点的船的航海图。但是他不知道，全部都是母亲的好心的谎话，虚拟了父亲的全部，事实上他们处处搬迁便是想要脱节父亲严酷的家庭暴力。而每一封“父亲的回信”都是莉兹所写的，为了便是不让儿子伤心。
法兰基得知父亲的船行将泊岸了，想见父亲一面。莉兹没想到真的有这样的一艘船存在又不狠心告知儿子全部本相，只好在朋友的协助下找了一名生疏男人（杰拉德•巴特勒 饰）假扮父亲，心爱的法兰基很讨他的喜爱。
他们三人共处愉快，合理“老公”要脱离，莉兹告知了他法兰基的失聪是因为真实老公的施暴。而他们之间也好像有着若有似无的爱情。
莉兹拒绝了行将去世的老公戴维要见儿子的要求，不久她便告知法兰基，父亲现已去世了。莉兹又取得了儿子的信，本来聪明的法兰基已观察全部。
