明朝时期，为打扫倭寇，鲁奇学士研制火龙弹，不想因内奸所形成的引来灭门之祸。鲁奇的妻女丧身，身断一臂，万念俱灰之际被戏班所救。鲁奇将残损手臂改形成暗器机括，在险象环生中终报仇雪耻根除内奸，与爱人隐于世林。
