走村窜乡的何班主扮演的精彩皮影戏招引了山圪崂村的寡妇婵儿，而美貌的婵儿也令何班主心动。何的前妻因无法忍受其常常在外演戏不归家，把儿子屎蛋子留下后离开了。何专心期望屎蛋子能承继自己的工作，但屎蛋子一直对皮影戏没有爱好，而男孩子八抬却处处跟着他。十年动乱时，皮影戏停演了，何成了“牛鬼蛇神”，婵儿也不得已另嫁别人。改革开放后，何又从头演起了皮影戏，屎蛋子却在镇上放起了外国电影，绝望的何终将自己的艺术传给...。
