为了抵挡黑社会，联邦调查局的捕快皮斯顿（约翰尼?戴普 饰）不得不离别妻子和三个女儿，化名唐尼?布拉斯科打入黑帮鲁吉罗宗族卧底。为了获得帮派内部成员的信赖，唐尼在喽罗“老左”（阿尔?帕西诺 饰）的带领下，参加了一系列的违法活动，也逐步把握了他们的违法依据。 但是，长期的共处中，“老左”对唐尼信赖有加，唐尼也才智到“老左”温情的一面，慢慢地对他产生了敬仰之情，傍徨不定，不再向上级及时汇报情况；一起，因为卧底作业的特殊性，唐尼很少和妻女碰头，家庭生活接近溃散。 此刻，帮派内部的仇杀开端了，“老左”的上级黑桑根除异己，掀起了一场凄风苦雨。唐尼也将面临或“忠”或“奸”的选择。
