幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以菲薄薪俸单独照料发呆老母和两个年幼女儿，因为每日完毕作业后都是仓促回家从不参与应付，他被同僚们戏称为“傍晚的清兵卫”。与清兵卫两小无猜的朋江（宫泽里惠）同老公离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照料母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫暴露高明剑技击退了无理羁绊的朋江的前夫，但是当朋江的哥哥主张他迎娶朋江时，他却因不想让朋江喫苦婉拒了善意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才干后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的叛变武士。临行前，清兵卫向朋江表达了躲藏心底已久的爱意，不想对方现已容许另一门婚事，清兵卫黯然踏上生死未卜之途。
