尾张藩别式女（护卫殿下安全的随身侍女）小雪（东三千 饰）被藩士孤冢元记（岸田森 饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其间一名被杀刺客的妻子为报夫仇，招聘拜一刀（若山富三郎 饰）刺杀小雪。寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏 饰）走散。柳生宗族弃将军兵卫（林与一 饰）一度被大五郎错以为父，大五郎锋利的目光引起军兵卫留意，一路盯梢。好战心切的军兵卫应战拜一刀，却无法落败。 拜一刀追寻小雪来至温泉，尾张刺客孤冢元记亦随后赶到，在拜一刀面前，旧日两个对头一触即发……。
