康熙帝（井淼 饰）知道自己离世的日子现已不远，因而决定将皇位传给十四太子（莫少聪 饰）。但是，十四太子却忽然遭到奥秘蒙面杀手的突击，幸亏得到心腹曾静（徐少强 饰）的救助才幸免于难。 本来，四太子早就对皇位心生妄念，他派人暗杀了自己的胞弟十四太子。但是，四太子的方案失利后，他企图收购曾静，但未成功。所以，他四处寻找有才干的人才，终究找到了文武双全的年羹尧（白彪 饰），并诱使了反清文人吕留良（谷峰 饰）及其侄女吕四娘（刘雪华 饰）等人参加他的阵营。四太子伪装许诺假如协助他登上皇位，就会实行"满汉一家"的协议，以此撮合年羹尧等人的支撑。这场政治博弈中，各方实力争相比赛，暗潮涌动。权谋与诡计交错在一起，每个人都为了自己的利益而不断奋斗。
