医师威廉姆(汤姆?克鲁斯 Tom Cruise 饰)携太太(妮可?基德曼 Nicole Kidman 饰)参与他的一位顾主――当地一个名人――家里举办的晚会时，偶遇了他的一位大学同学－－在晚会上担任钢琴师的尼克。 当晚，威廉姆因公外出。料理完公过后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告知了他有这样一个隐秘舞会：在舞会上，所有的人都穿戴晚礼服，戴着面具，处处都是裸体的美人。威廉姆忍不住猎奇，一再请求尼克，尼克告知了他举办那个舞会的地址和入门的暗语。 威廉姆仓促预备后，展开了一次如幻如梦的冒险之旅。进程充满了怪异和奥秘，背面的玄机更是令人无法参透。
