叙述了辛巴达飞行到查纳克去，想请卡西姆王子容许娶他的妹妹法拉；但是卡西姆现已被他们凶恶的继母赛诺瑟亚用符咒镇住了，王子被凶恶的女巫用巫术变成了一只山公，辛巴达为了使王子康复人类形状并让王子能及时赶上加冕抵挡其继母，首先要破那个女巫符咒，辛巴达所以展开了一项史无前例过的航程；在途中，他有必要抵挡凶恶的女巫，以及她的儿子和他们的魔法，和几个很丑陋的的动物。他遇见不少怪物，而且和它们交兵。
