荒村内，不时有死人骸骨呈现，秀才王子服随表哥捕头吕智前去破案，不料在客栈遇狐妖使用色相汲取男人精血，在吕智与狐妖打架中，子服对婴宁小姐一见倾心。因为狐妖神出鬼没，没有依据，子服被冤枉为杀人犯，在侍卫押王子服回县衙的路上，婴宁救走王子服，背着鬼母把子服安排在山洞中，爱情逐步升温并以 身相许。杀人案蔓延到县城，被免职的吕智请道士出山捉妖，展翼曾被鬼母盗了秘书，并立誓除之，展翼跟随王子服找到鬼母地点，斗法后却再次让鬼母跑掉。婴宁误解王子服告密出卖，从此心死，大开杀戒，王子服为了再会婴宁，不吝给表哥和道长下药，最终以诚心感动婴宁，展翼与鬼母决战，鬼母欲拿子服挟制展翼，婴宁不想子服遭到损伤，婴宁便自毁功力，与鬼母一同魂不附体，一段人妖恋就此画上句点，凄美断肠。
