9岁的人类少年莲（宫崎葵 配音）痛失母亲，他回绝亲属的照料，单独跑上熙攘的大街，偏巧遇到了偶尔来人世寻觅弟子的怪物熊彻（役所广司 配音）。怪物界的宗师（津川雅彦 配音）行将转生为神，接任他方位的人选将在猪王山（山路和弘 配音）和熊彻之间发生，但是没有嫡传弟子让熊彻期望迷茫。借此机缘，莲闯入了怪物国际，他和熊彻之间争持不断，但是在抵触的过程中好像又逐渐认同互相。转眼间莲（染谷将太 饰）已生长为武功高强的落落青年，他无意中回到人世，重拾了丢失已久的身份和爱情。 与此同时，决议宗师的日期一天天接近，谁也没有想到的意外却发生了……。
