阿桃（张静初 饰）幼时目击父亲被炸死遭到影响，之后人就变的傻呵呵的。长大后姑姑阿水（李丽珍 饰）把她带到自己在我国运营的按摩房帮工，阿桃的纯真引起了光临按摩房的黑帮老迈沙巴（李修贤 饰）的好感。在一次差人的追捕中，阿桃误闯进瑶族男人阿夏（张家辉 饰）的家中。阿夏靠街边的卡拉OK生意为生，阿桃的好嗓子让他看到了新的商机，而阿桃则由于阿夏脑门有一颗和父亲相同的痣而确定他就爸爸。阿夏的生意因阿桃的参加明显好转，小摊前要求和阿桃合唱的人排起了长队。在阿夏与阿桃共处的过程中，两人的联系发生了奇妙的改变，阿夏因有好色之徒占阿桃廉价而大大出手，阿桃也由于阿夏和情人阿花亲近而发怒。沙巴一向牵挂着纯真的阿桃，他决心要收阿桃做干女儿。沙巴的手下劫持阿桃之后，阿桃意外看到沙巴开枪而对他充溢惊骇并逃回阿夏身边。沙巴并不是会容易抛弃的人，故事由于沙巴的坚持而杂乱起来。
本片由闻名导演章家瑞执导，他的三部著作——《诺玛的十七岁》、《花腰新娘》和《红河》，被合称为“云南三部曲”。
