影片主人公是一名退休的音乐教授，名叫米沙·布兰科夫，在不同寻常的情况下揭开了自己的身世隐秘。在贝尔格莱德从前矗立着纳粹集中营的一片废墟上，人们发现了一个装满文件的铁盒子。这是在1941年，一位名叫伊萨克·威斯的集中营监犯把它埋在地下的。教授得知威斯才是自己的真实父亲。他在脱离之前，把孩子交给了布兰科夫一家抚育。盒子中还装着一本未完结的曲谱，曲名叫做《当天色拂晓》，是伊萨克·威斯在集中营中创造的著作。教授决计完结父亲未尽的著作，并且在废墟上进行一次安慰亡灵的演奏。
