画皮师是随六合而生的陈旧工作，历代画皮师仅凭一只奇特的画笔行走人间，可为人重塑筋骨，易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在阅历了“不老”的数十年后，方祭似乎是被“画皮师”三字禁闭了的人，他企图挣脱“画皮师”的桎梏，却终究无法舍弃自己担负的职责。画皮师自古以来都遵从着古训，一师一徒秘传着画皮的神通。方祭的学徒穆一骞达观、直爽且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的大族少爷，在遇到画皮师后穆一骞扔掉了曩昔的浮华日子，跟着方祭云游四方。
